Чтобы снять короткое видео о поиске и фильтрации сделок, выберите типовой сценарий, подготовьте безопасную учебную запись и покажите путь от списка сделок до нужной карточки. Затем настройте фильтры, проверьте результат, запишите экран с короткими пояснениями и добавьте ролик в материалы для адаптации новых сотрудников.
Что новичок должен понять после просмотра
- Как перейти к списку сделок и открыть нужную карточку.
- Какие условия фильтра помогают найти сделку в конкретном сценарии.
- Как проверить результаты, прежде чем открывать карточку.
- Как записать экран так, чтобы зрителю были понятны действия и их последовательность.
- Как подготовить видео для повторного использования при адаптации.
Сформулируйте цель ролика и выберите учебную сделку
Определите, какое действие сотрудник должен уметь повторить после просмотра: например, найти активную сделку по названию клиента и ответственному. Такой ролик подойдёт новичкам, которым нужно освоить конкретный рабочий сценарий. Не записывайте видео, если правила поиска часто меняются: сначала зафиксируйте актуальный порядок работы.
Для демонстрации используйте учебную сделку или обезличенные данные. Не показывайте в записи персональные сведения, переписку, коммерческие условия и другие данные, которые не нужны для обучения. Уточните, можно ли сохранять и распространять запись внутри компании.
Покажите путь от списка сделок к нужной карточке
Перед записью проверьте, что у вас есть доступ к CRM-системе для бизнеса и открыт подходящий учебный профиль. Убедитесь, что интерфейс соответствует тому, который увидят новые сотрудники, а демонстрационный пример позволяет показать все нужные действия.
- Подготовьте тестовую сделку с понятными значениями полей, например названием клиента, этапом и ответственным.
- Проверьте доступ к разделу со сделками и к фильтрам.
- Выберите программу для записи экрана со звуком; перед съёмкой сделайте пробный фрагмент.
- Закройте лишние окна и уведомления, уберите с экрана данные, не относящиеся к обучению.
- Заранее запишите порядок действий и короткие пояснения к каждому шагу.
Покажите переход от общего списка к карточке сделки: зрителю важно увидеть не только результат, но и маршрут, которым он получен.
Настройте фильтры на конкретном сценарии поиска
Например, покажите, как найти активную сделку конкретного менеджера по названию учебного клиента. Названия полей и доступные условия могут различаться в CRM, поэтому используйте те, которые настроены в вашей системе.
- Откройте список сделок. Покажите, где в интерфейсе находится общий список, и дождитесь его загрузки. Кратко поясните, что именно сотрудник будет искать.
- Выберите условия поиска. Укажите поле с названием клиента и введите значение из учебного примера. Если сценарий требует, добавьте условие по этапу сделки или ответственному.
- Примените фильтры. Запустите поиск и покажите, что список обновился. Проговорите, что каждое дополнительное условие сужает набор результатов.
- Найдите нужную строку. Сверьте название клиента и другие важные поля, не полагаясь только на позицию сделки в списке. Если результатов несколько, уточните условия.
- Откройте карточку. Покажите, как перейти к найденной сделке и по каким признакам убедиться, что это нужная запись.
Быстрый режим
- Откройте список сделок.
- Введите значение в поле поиска.
- Добавьте нужные условия фильтрации и примените их.
- Сверьте результат и откройте подходящую карточку.
При объяснении терминов используйте названия, которые сотрудники увидят в интерфейсе. Так новичку будет проще понять, как работать в CRM, и повторить действия самостоятельно.
Проверьте, что результаты соответствуют условиям
До записи пройдите сценарий от начала до конца и убедитесь, что фильтры находят ожидаемую учебную сделку. Перед публикацией просмотрите готовый ролик и проверьте, что в нём нет ошибок и лишних данных.
- В кадре показан правильный раздел со списком сделок.
- Условия поиска соответствуют сценарию и названы понятными словами.
- Результаты действительно подходят под выбранные условия.
- Нужную сделку можно отличить от похожих по видимым полям.
- После открытия отображается ожидаемая карточка.
- В видео не попали реальные данные, которые не предназначены для обучения.
- Звук разборчив, а курсор и действия в интерфейсе хорошо видны.
Если поиск не возвращает нужную запись, проверьте написание значения и доступные условия. Не маскируйте расхождение монтажом: исправьте учебный пример или объясните причину результата.
Запишите экран и комментарии без лишних пауз
Сначала проведите сценарий без записи, затем снимите экран и прокомментируйте ключевые действия. Говорите о том, что зритель должен увидеть и зачем выполняется шаг. При необходимости можно записать голос отдельно, но пояснения должны точно соответствовать действиям на экране.
Во время записи избегайте распространённых ошибок:
- Начинать с долгого вступления вместо показа рабочего сценария.
- Переключаться между разделами, не объясняя причину.
- Двигать курсор слишком быстро или закрывать им важные поля.
- Оставлять паузы, пока загружаются списки, если их можно аккуратно сократить при монтаже.
- Использовать реальные клиентские данные без необходимости и разрешения.
- Показывать пароль, уведомления или содержимое посторонних окон.
- Называть поля иначе, чем они подписаны в интерфейсе.
- Записывать объяснение, не проверив заранее работу фильтров.
Подготовьте видео к использованию в адаптации новичков
Выберите формат, который соответствует задаче и правилам хранения материалов в компании:
- Короткая запись экрана с голосом — подходит, когда нужно показать последовательность действий и сразу объяснить логику поиска.
- Запись с субтитрами — уместна, если сотрудники часто смотрят обучающие материалы без звука.
- Несколько коротких роликов — удобны, когда поиск и фильтрация относятся к разным рабочим сценариям.
- Видео вместе с памяткой — полезно, если сотрудникам нужно быстро сверять названия полей или порядок шагов во время работы.
Добавьте к ролику ясное название, укажите, для какого сценария он предназначен, и храните его в утверждённом месте. Если интерфейс или правила поиска изменятся, обновите запись, чтобы обучение сотрудников работе с CRM не опиралось на устаревшие действия.
Автор материала
Разбор сложностей при первом поиске сделок
Что показывать, если в компании есть несколько CRM-разделов?
Выберите раздел, которым сотрудники пользуются для нужного сценария, и назовите его в начале ролика. Если пути заметно различаются, запишите отдельные видео.
Можно ли снять ролик на реальной сделке?
Для обучения безопаснее использовать учебную сделку или обезличенный пример. Реальные данные включайте только при наличии разрешения и если они необходимы для объяснения.
Что делать, если фильтр не находит сделку?
Проверьте, правильно ли введено значение и доступны ли выбранные поля. Затем убедитесь, что учебная запись соответствует условиям фильтра.
Нужно ли показывать все фильтры CRM?
Нет, достаточно тех условий, которые нужны для выбранной задачи. Лишние параметры усложняют ролик и мешают повторить основной сценарий.
Как проверить, что видео понятно новичку?
Попросите сотрудника, который ещё не выполнял этот сценарий, повторить действия по ролику. Если ему приходится угадывать следующий шаг, добавьте пояснение или уточните запись.
Как поступить, если интерфейс изменился после публикации?
Проверьте, влияет ли изменение на действия в ролике. Если путь или названия элементов устарели, обновите материал и замените старую версию в месте хранения.